话说一对名为大不良（杨群）、小不良（苗侨伟）的男子，劫走了一前往西方国家,准备参加飞行竞赛的热气球，却因气流侵袭而降落三不管地带的妓院！　　三不管地带乌烟瘴气却又十里洋场兼而有之，其中最风靡四周的，是一所以奇技表演引人入胜见称之妓院。妓院老板娘常念奴（李司棋）对《催眠术》、《传心术》、魔术及一切中西文化甚有心得，众人皆对她大表倾慕。此时正值岁晚，奴占卜得知祸害将至，但只要容纳祸害便可让灾害化险为夷。奴因此私下收留了乘坐异物兼身份不明的大小不良。　　大小不良精灵滑头，在妓院大受欢迎，更惹得众妓为他们争风吃醋，奴为此大伤脑筋。与此同时，妓院又来了一个记忆全失的绝色少女（冯宝宝），官府亦加紧追查异物及大小不良的行踪。一切风月奇情怪事亦随之而生...　　分集剧情：　　第一集　　话说琉球群岛之一个气球，准备前往西方国家参加飞行竞赛，但因遇气流侵袭，发生意外，被逼降落台湾海岸。大小不良二人遭日人追杀，於是趁机抓着气球升上高空，气球一直飘至中国沿海地带，被当地农民误爲怪物，纷纷走避。　　妓寨的主持人常念奴，对鬼神之事十分迷信，所以当祥林嫂不慎将吕祖爷灵位推倒，也被念奴责駡。最近，念奴心绪不宁，认爲必有怪事发生，除往占卜问卦外，还命衆人处处小心，这时气球一直飞至念奴居所，将灵犀、相思、元宝、金锭等吓至惊惶失措，立刻跑往告诉念奴，後气球被吹往阳台，金锭、元宝用棍敲打藤篮，小不良一个不小心跌出藤篮外。　　念奴质问二人来历，大小不良诈作言语不通，用手语交谈，令衆人摸不着头脑；恰巧官兵经过，念奴准备将二人交给官府，及後方醒起占卦之事，以爲二人乃白虎天狗临门，急忙将二人藏在地牢。　　官兵巡至念奴居，念奴等人极力掩饰气球之事。　　第二集　　淑人到地窖浴池洗澡，大小不良以爲毕专员等官兵回头抓捕二人，立刻潜入水中，但因呼吸困难，二人先後冒出水面，淑人吓晕。　　念奴爲免大小不良逃走，将二人用手扣锁着，大小不良知横眉能用勾魂眼移动物件，遂请求横眉替二人解开手扣，但横眉怕念奴责怪，不肯答应，大小不良无法，只好自行施展功夫脱困。脱困後，潜出地牢，无意中看见寨中各人练功情况，知衆妓女技艺不凡，因此处处小心。　　树林中时有黑色物体闪过，祥林嫂以爲苦儿未死，但念奴十分怀疑，金锭、元宝献计，捕捉黑色物体。　　一日，念奴居招待外国游客，命祥林嫂预备酒菜，祥林嫂在厨房发现泥人脚印，及後泥人野孩子被元宝所设之陷阱所困，倒吊在树上，及後方知野孩子原来是女儿身。　　另一方面，念奴又发觉日间道貌岸然的毕专员，夜间则变成喜欢让人使唤的怪人，令念奴摸不出头脑。　　第三集　　莲叶、莲蓬替野孩子梳洗一番，穿上朴素的女服，念奴赫然惊爲天人，尤其野孩子一双大眼睛硲硲生光，令人神往；但念奴追问野孩子的身世时，野孩子毫无反应，後更放声大哭，各人猜想野孩子身世可怜，而淑人则怀疑野孩子乃其故乡蟾蜍之妹，却找不出证据。　　大小不良在相思及灵犀面前讲述旧事，故意编造英雄事舻，令衆婢女十分倾慕，元宝及金锭不值大小不良被崇拜，常设计捉弄二人。　　野孩子到火炉找回泥衣，被小不良发觉跟踪而至，并抢去泥衣内的物件，野孩子气急败坏，一怒而去。　　念奴爲追查野孩子身世，将催眼药让野孩子服食，但一无所获。不过衆人从野孩子的说话中，怀疑野孩子是杀人犯。　　念奴丈夫卢有剑漏夜归来，念奴对卢十分忌讳，却仍对卢装出关心的样子，念奴居内上下人等听闻卢甫归，纷纷到来拜见。　　第四集　　念奴与卢有剑倾谈之际，野孩子突走进堂中，卢见野孩子目光呆滞，心感奇怪，念奴将野孩子的来情一一告之，希望卢将野孩子的面貌绘画，发散给附近数县，找寻野孩子的亲人。　　卢有剑欲得气球之踪迹，於是着手追查，念奴本早知气球及大小不良收在念奴居，但因爲卢在钱银上有所争执，不肯告知，让卢空手而去，并吩咐各人不准对任何人说出气球之事。　　一日，野孩子找大小不良，希望小不良能助其追查身世，因爲她对往事，毫无记忆，但小不良却说事不关己，己不劳心，没有理会她。　　念奴居安装电线，衆人感好奇，纷纷前往观看，不久即灯火通明，衆人一阵欢呼。　　念奴鉴於年近岁晚，发生种种不祥之兆，於是到慈航庵请求大师指点迷津，岂料遇见毕专员及其妻子正在上香。　　第五集　　毕妻阿琴昔日已与念奴相识，但碍於身分，并有侍女在旁，不敢相认，及後毕妻谴走侍婢，与念奴略谈旧事，但念奴表现不安之色。　　卢见念奴自制的骽卷被随处抛弃，怀疑念奴与他人相好，於是向淑人追问，淑人一时哑口无言，幸金锭人急智生，诈称骽卷乃被人偷去，卢始息怒意。　　一道士冲入念奴居，表示进来除去妖魔鬼怪，横眉一直尾随道士往後山，道士将两包药粉交给横眉，谓药粉可除去女小人，横眉深信不疑。原来道士乃琴派去，欲以药粉害死念奴。　　姚副官带同兵士到河中打捞一洋人屍体，并向念奴探问线索，但念奴毫不知情。　　野孩子原来懂得弹琴，念奴认爲仍有可取之处，安派野孩子在姚副官跟前表演，博得姚之赞赏。　　野感纳闷，到河边呆坐，忽见一大布袋飘流而至，於是与小不良拆开布袋细看，赫然发现一衣着名贵的女屍藏於布袋内，唤起野孩子的记忆。　　第六集　　野孩子从女屍胸前拔出硬物，一看竟是长约五寸的金属条，惹起野孩子一阵思潮起伏，想起前尘往事，悲从中来，不禁泪如雨下，但爲免小不良察觉，强装若无其事，同时二人爲免惹祸上身，合力掘开泥地埋藏女屍，并取去女屍身上名贵饰物。　　姚副官威逼利诱，要念奴作媒，收野孩子爲黑市夫人，以传宗接代，但野孩子坚决不肯答应，幸翩翩及双飞将姚灌醉，并由念奴设计，命野孩子诈称当晚已成好事，怀有姚之骨肉，以暂避姚之苦缠。　　横眉与念奴不和，暗把道士的药粉落在念奴的药中，念奴喝後，欲火焚身，向大不良投怀送抱。不久祥林嫂的瓜田又遭受虫害，念奴知是琴所爲，十分愤怒。　　野孩子与小不良日久生情，一起与衆人往河上垂钓，各人正在畅游之际，上官梦魂突然出现，野孩子一见梦魂，立刻发足狂奔。　　梦魂到念奴居中说出野孩子的身世，小不良知梦魂原爲野的旧情人，十分伤心。　　第七集　　琴对念奴仍怀恨在心，派两名军官到念奴居，假称要念奴往官府答问有关气球之事。念奴不虞有诈，跟两人离去，岂料到达一荒地後，被两人紮起吊在树上，虐待一番，琴更指责念奴虐待毕专员，虽然念奴道出毕患有怪病，但未获琴相信，後来还在树的周围放火。　　小不良见念奴迟迟未返，以爲念奴已把收藏二人的事招供，欲乘夜逃走。逃走时，小不良想从念奴的八宝箱中取回女屍饰物，被元宝及金锭阻止，同时上官梦魂亦来到，企图抢去小不良手上饰物，及试探饰物的来源，但不得要领。　　大小不良知卢有剑归来，逃跑至山林，忽见念奴俯伏在地上，原来念奴被琴折磨一番後，终被释放，念奴知卢回来并非好事，於是立刻赶返念奴居。　　卢知念奴原来一早已把气球及大小不良收藏於地牢，十分气愤，念奴又指责横眉放走大小不良，横眉反唇相讥，指念奴与人鬼混，卢本气上心头，幸金锭、元宝替念奴解围，卢气难下，不久即离开念奴居。　　第八集　　野孩子希望念奴主持正义，对付上官梦魂。於是念奴假作招魂上身，逼上官说出实情，才知河上的女屍乃梦魂所杀，野孩子痛恨上官的爲人，对之斥责一番，但上官仍咄咄逼人，野孩子引梦魂跳入魔术箱，由金锭及元宝设陷阱将梦魂冲出大海。　　相思、灵犀吃下横眉的药後，翌日脸上即起了一大黑眼圈，念奴虽知是横眉所爲，却无能爲力。　　念奴爲琴所逼，预备新年後暂停营业，直至毕专员夫妇离去後才重张旗鼓，淑人爲此事十分伤心，对着毕抱头痛哭，琴知毕夜间到念奴居被淑人鞭打，於是女扮男装到念奴居带毕离去，琴一见毕怪模样，十分气愤，并向淑人发泄怒气，一剑刺向淑人，却阴差阳错下反刺中自己，晕倒地上，琴醒来後，毕与之一起离去。　　横眉对相思及灵犀之事感到内疚，於是向念奴道歉，并决意离开念奴居。　　第九集　　相思、灵犀眼病痊愈後，请求念奴撮合她们与元宝及金锭好事，获念奴答允後，快慰异常。另方面大小不良经过多日修补气球後，已将气球修理好，准备新年後另往别地方。　　年廿八之夜，卢有剑迟迟未返，念奴更是心烦意乱。而小不良与野孩子因爲上官梦魂的事，至今仍耿耿於怀，小不良更对野孩子出言侮辱，野孩子怒不可遏，怒掴小不良，小不良方感歉意。　　横眉在火车上遇见卢有剑，但横眉不敢回念奴居，只托卢向各人问好。卢返念奴居後，向念奴提出要暂时到康港避风头，念奴不料有此一着，喜出望外，而淑人因终日闷闷不乐，卢答应带淑人同往康港散心，念奴亦乐得摆脱卢，临行嘱咐淑人及横眉照顾卢。　　念奴知小不良对野孩子念念不忘，於是设计撮合二人好事。　　第十集（大结局）　　常念奴与野孩子爲要试探小不良的诚意，便施行苦肉计，由念奴当着良面前把野孩子推下火车，小不良中计，终日郁郁寡欢，大不良冷眼旁观，知悉常念奴的计谋，要念奴对小不良说出真话。念奴见小不良对野孩子真的是情深一片，便对小不良说出野孩子藏身之所，小不良飞奔赶往相见，经此一事，二人间之感情更爲巩固，并计划一同乘气球远走他方。　　另一方面，大不良与常念奴早已暗生情愫，但却又不敢把真情流露。此时，祥林嫂的叔伯要把她捉回去改嫁，祥林嫂便向念奴求助。大不良见状，乘机讨念怒欢心，把祥林嫂之叔伯教训一顿。但念奴却仍不爲所动保持其冷傲。　　大不良见念奴不爲所动，便与小不良乘气球离去。起飞之际，念奴终忍不住内心感情，恳求大不良留下，但此时气球早已飘远，同时，野孩子苦候亦不见小不良踪影，心灰意冷，独自离去，到底常念奴、野孩子与大小不良这两对欢喜冤家能否终成眷属，请留意收看大结局。